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一、 前言
汽車的NVH(Noise, Vibration and Harshness,即噪聲、振動(dòng)和不平順性)特性是汽車的五大性能指標(biāo)之一(另外四個(gè)性能指標(biāo)為:安全性、經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保性和可靠性)。汽車的NVH控制是通過控制汽車中有關(guān)零部件及相關(guān)子系統(tǒng)的噪聲與振動(dòng)而得以實(shí)現(xiàn)的,它給汽車用戶的感受是最表面和直接的。汽車的NVH特性是汽車行業(yè)與相關(guān)汽車零部件行業(yè)關(guān)注的綜合性問題之一。有統(tǒng)計(jì)資料顯示,汽車整車的故障中,約有1/3的故障問題是和汽車的NVH問題有關(guān),世界各大汽車公司有近20%的研發(fā)費(fèi)用投入在解決汽車的NVH問題上。汽車NVH問題涉及汽車的多個(gè)子系統(tǒng)(如:車身/車架系統(tǒng)、動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)、懸架系統(tǒng)和排氣系統(tǒng)等)以及各子系統(tǒng)之間的匹配關(guān)系,是一個(gè)涉及到多學(xué)科的系統(tǒng)性及綜合性的問題。這也是迄今為止,沒有一個(gè)成熟而通用的產(chǎn)品可以解決汽車中遇到的各種振動(dòng)與噪聲問題的原因之一。從汽車減振功能分類,NVH產(chǎn)品的分類見圖1。
圖1 NVH系統(tǒng)產(chǎn)品分類結(jié)構(gòu)圖
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),近幾年NVH系統(tǒng)減震產(chǎn)品的國內(nèi)整車配套和維修市場的需求量每年約為人民幣250億元,而國際市場在650億美元以上,其中,NVH橡膠減震元件約占20%。由此可見,NVH橡膠減震元件是汽車零部件的一個(gè)細(xì)分行業(yè),本文對中國汽車工業(yè)NVH橡膠減振行業(yè)的現(xiàn)狀、市場需求和發(fā)展進(jìn)行了分析。
二、NVH橡膠減震元件簡介
汽車NVH橡膠減震元件是金屬-橡膠復(fù)合的減震元件,在汽車行業(yè)中廣泛使用的金屬-橡膠-液體減震元件(如液壓懸置、液壓襯套等)也歸類為橡膠減震元件。按在汽車中的不同位置及功用可將NVH橡膠減震元件分為兩大類,一是動(dòng)力總成減震元件,典型產(chǎn)品有:發(fā)動(dòng)機(jī)懸置、變速箱懸置、動(dòng)力總成防扭拉桿、曲軸扭轉(zhuǎn)減震器(或者彎扭復(fù)合式減振器)、散熱器支撐、風(fēng)扇支撐等等;二是底盤減震元件,典型產(chǎn)品有:懸架襯套、副車架懸置、懸架減振器上端支撐(Upper Strut Mount)、各種動(dòng)力吸振器(Vibration Absorber)、橡膠限位器/緩沖塊、傳動(dòng)軸彈性連軸器和排氣管吊耳、前后車橋懸置等;三是車身的減震元件,如車身的懸置等。目前在高檔汽車上使用的半主動(dòng)懸置和主動(dòng)懸置等是由金屬-橡膠減震元件、控制器和/或作動(dòng)器等組成的,該類減震元件也歸類為橡膠減震元件。從產(chǎn)品的具體規(guī)格看,橡膠減震元件有10多個(gè)品種、10000多個(gè)規(guī)格。
由此見,橡膠減振器分布于汽車多個(gè)部位,其主要功用是降低相關(guān)零部件及子系統(tǒng)的振動(dòng),同時(shí)調(diào)整重要總成系統(tǒng)(如動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)等)的動(dòng)態(tài)性能,減少由于結(jié)構(gòu)的振動(dòng)而導(dǎo)致的整車NVH問題。橡膠減震元件的性能對整車NVH的控制、汽車可靠性能的影響是巨大的。NVH橡膠減震元件的設(shè)計(jì)及在汽車整車開發(fā)中的匹配涉及系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)、振動(dòng)力學(xué)、聲學(xué)、材料學(xué)和機(jī)械設(shè)計(jì)等多個(gè)學(xué)科中的知識,在理論研究和工程應(yīng)用方面,均為諸多問題函待解決。
三、NVH橡膠減震元件國內(nèi)市場需求分析
汽車行業(yè)的迅速發(fā)展,為零部件產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的市場。隨著人們對汽車舒適性要求的日益提高,NVH橡膠減震元件的市場空間必將越來越大。
1、國內(nèi)配套市場需求總量及增長率
在整車配套市場中,每輛汽車中NVH橡膠減震元件的個(gè)數(shù)平均在30個(gè)左右,其中轎車中的用量一般在50個(gè)以上;按照2006年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),一輛汽車使用的NVH橡膠減震元件價(jià)格平均在600元左右,其中轎車中使用的NVH橡膠減震元件價(jià)格在800元左右。按使用套數(shù)(一套是指汽車中所有的NVH橡膠減震元件的總稱)計(jì)算,在每年的配套市場中,NVH橡膠減震元件的市場需求及增長情況見下表1及圖2。
表1 國內(nèi)汽車配套市場的需求量及增長情況*
*汽車產(chǎn)量和增長率數(shù)據(jù)來源于中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)。
圖2 NVH橡膠減震元件國內(nèi)配套需求與增長
2、國內(nèi)售后維修市場需求估算
NVH橡膠減震元件的使用壽命一般為10萬公里,以每輛汽車行駛30萬公里計(jì)算,則每輛汽車至少更換兩次,以每輛汽車平均5年行駛10萬公里計(jì)算,則10年內(nèi)更換兩次;以2006年的價(jià)格為例,每輛汽車10年內(nèi)先后合計(jì)維修1200元(600×2),平均每年120元,其中,轎車需1600元(800×2),平均每年160元。
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)信息,國內(nèi)截止2006年底的汽車保有量為4199萬輛,其中轎車約2000萬輛。因此,2006年的維修市場需求金額50億元,其中轎車為32億元。
據(jù)上述分析方法,NVH橡膠減震元件在國內(nèi)維修市場及需求量見表2及圖3。
表2 NVH橡膠減震元件在國內(nèi)汽車維修市場的需求量及增長
注:汽車保有量及其增長率數(shù)據(jù)來源于中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)。
3、國內(nèi)配套與維修合計(jì)需求及增長趨勢
NVH橡膠減震產(chǎn)品在國內(nèi)配套與維修市場的合計(jì)需求及增長趨勢見表3。2006年NVH橡膠減震產(chǎn)品在配套市場與維修市場的比例見圖4。
表3 NVH橡膠減震產(chǎn)品產(chǎn)值在國內(nèi)配套與維修市場的總量及增長趨勢 (億元)
由表3可見,國內(nèi)汽車NVH橡膠減震元件的需求總量有望很快超過100億元,成為汽車零部件工業(yè)中的一大子行業(yè);隨著中國汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化,轎車比例逐年增加,NVH橡膠減震元件在轎車中的使用量將占七成以上。以2006年為例,NVH橡膠減震元件在轎車中的應(yīng)用比例與其它車型上的比例見圖5。
據(jù)國際汽車制造商協(xié)會(huì)(OICA)的統(tǒng)計(jì),2006年全球生產(chǎn)汽車6000多萬輛,全球汽車保有量約8.5億輛,其中轎車約占60%。若按國內(nèi)的同比價(jià)格計(jì)算,NVH橡膠減震元件的配套市場需求約為360億元人民幣,其中轎車的配套市場需求約288億元人民幣,占80%;售后維修市場的需求量約為1020億元人民幣,其中轎車為816億元人民幣,占80%。因此,2006年國際市場的需求總量約1380億元人民幣,其中轎車1104億元人民幣,預(yù)計(jì)每年將保持平均7%的增長率。
圖3 橡膠減震元件在國內(nèi)汽車售后市場的需求及增長(億元)
圖4 2006年NVH產(chǎn)品在配套市場與維修市場的比例
圖5 NVH橡膠減震產(chǎn)品在轎車與其它車型上的應(yīng)用比例(2006年)
4、NVH橡膠減震產(chǎn)品的市場前景分析
國際汽車廠商的全球采購平臺(tái)開始傾向中國供應(yīng)商。這其中的主要原因是亞洲國家生產(chǎn)的車型在國際市場的占有率急劇攀升,特別是歐美市場,導(dǎo)致國際汽車廠商面臨嚴(yán)重的成本壓力,他們迫切需要尋求低成本的零部件供應(yīng)商。因此,目前的中國零部件產(chǎn)業(yè),正如八九十年代的墨西哥、巴西、韓國和臺(tái)灣等,將逐步成為國際汽車廠商的零部件采購中心。
同時(shí),近年隨著專業(yè)化分工,整車制造企業(yè)已經(jīng)逐漸將大部分子系統(tǒng)(如動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)、懸架系統(tǒng)及發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸振動(dòng)系統(tǒng)等)的開發(fā)由零部件供應(yīng)商完成,同時(shí)把汽車裝配生產(chǎn)線上的部分總成裝配轉(zhuǎn)移到裝配線以外的地方進(jìn)行,主機(jī)廠只是進(jìn)行性能集成。目前,國內(nèi)合資汽車生產(chǎn)廠正在從單純的組裝廠向具有一定研發(fā)能力的汽車企業(yè)過渡,一些關(guān)鍵子系統(tǒng)(總成)的匹配設(shè)計(jì)及零部件的生產(chǎn)也開始在國內(nèi)進(jìn)行。
2006年,中國大陸汽車總產(chǎn)量達(dá)721萬輛,中國已經(jīng)成為繼美國之后的世界第二大汽車生產(chǎn)國和消費(fèi)國。在汽車工業(yè)的帶動(dòng)下,汽車橡膠減震產(chǎn)業(yè)也取得了長足的發(fā)展。中國的NVH橡膠減震元件生產(chǎn)企業(yè)在過去的發(fā)展中已打下了扎實(shí)的基礎(chǔ),必將能在未來的競爭中大有作為。
值得一提的是,伴隨國內(nèi)汽車行業(yè)的高速發(fā)展,位于浙江中部沿海的寧??h橡膠汽配業(yè)悄然興起,產(chǎn)業(yè)集群漸成氣候。有關(guān)資料顯示,截止2006年底,寧波寧??h從事生產(chǎn)橡膠減震元件及相關(guān)橡膠汽配企業(yè)達(dá)116家,年創(chuàng)產(chǎn)值超過20億元,一些企業(yè)已成為上海大眾、一汽、二汽及神龍富康等國內(nèi)著名汽車企業(yè)的定點(diǎn)配套單位,而且,在原材料價(jià)格全面上漲的局面下,平均利潤增幅達(dá)到20%以上。
四、國內(nèi)橡膠減震元件主要生產(chǎn)廠家與分析
相對于汽車技術(shù)的其它方面,在汽車NVH系統(tǒng)的設(shè)計(jì)開發(fā)、故障診斷領(lǐng)域和一些具有高性能要求的零部件生產(chǎn)(如液壓懸置、半主動(dòng)懸置和發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸減振器等),目前尚未形成被發(fā)達(dá)國家的生產(chǎn)廠商壟斷的局面。我國生產(chǎn)NVH橡膠減震元件的企業(yè)有600多家,專業(yè)為轎車配套的企業(yè)50家以上,其中NVH橡膠減震元件銷售額排名前十位的企業(yè),合計(jì)供應(yīng)量占據(jù)國內(nèi)轎車配套市場總需求量的40%。
1、生產(chǎn)商集中度
從一些行業(yè)研討會(huì)及相關(guān)網(wǎng)站的統(tǒng)計(jì)信息看,國內(nèi)從事生產(chǎn)NVH橡膠減震元件的主要有寧波拓普減震系統(tǒng)有限公司、上海采埃孚中鼎橡膠金屬技術(shù)有限公司、無錫沃可通用工程橡膠有限公司、亞新科零部件(安微)有限公司、無錫雀來寶減震系統(tǒng)有限公司、寧海建新橡塑有限公司、浙江洛氏實(shí)業(yè)有限公司、十堰東森汽車密封件有限公司、東海橡塑(天津)有限公司、天津平和汽配有限公司等十家企業(yè),它們的銷售額占據(jù)國內(nèi)轎車配套市場總需求量的40%左右。其中寧波拓普減震系統(tǒng)有限公司生產(chǎn)的NVH橡膠減震器的市場占有率超過10%。
這十家企業(yè)有以下幾個(gè)特點(diǎn):第一,占全國轎車配套市場總量40%,因此,行業(yè)生產(chǎn)能力略呈集中的趨勢;第二,配套市場中的“洋品牌”(即合資企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品)占有率居高,盡管并未被某一個(gè)洋品牌壟斷,但從這十家企業(yè)的國內(nèi)配套比例看,洋品牌合計(jì)占有比率要高出國內(nèi)品牌12個(gè)百分點(diǎn);第三,寧波拓普減震系統(tǒng)有限公司,利用自有專利技術(shù)穩(wěn)踞NVH橡膠減震產(chǎn)品行業(yè)龍頭,是中國汽車配件行業(yè)民族自主品牌的亮點(diǎn)之一。
2、國內(nèi)自主品牌企業(yè)的特點(diǎn)
國內(nèi)從事NVH橡膠減震元件及相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)的企業(yè)達(dá)600多家,相對較分散,而能給整車廠配套供應(yīng)的企業(yè)不到十分之一,其余企業(yè)基本上只能供應(yīng)售后維修市場。由于中國的汽車工業(yè)起步較晚,這些企業(yè)絕大多數(shù)是從橡膠制品、塑料、模具和壓鑄等行業(yè)轉(zhuǎn)型來的,因此,在產(chǎn)品的研發(fā)能力、制造技術(shù)、質(zhì)量控制、生產(chǎn)規(guī)模、信息技術(shù)和人均產(chǎn)值等方面,離國際企業(yè)還有較大差距。
國內(nèi)自主品牌做得較好的企業(yè),最典型的是擁有自主研發(fā)能力的寧波拓普減震系統(tǒng)有限公司,其余具備一定規(guī)模的企業(yè),要么已與國外同業(yè)廠商合資,要么在技術(shù)研發(fā)與品質(zhì)管理方面尚未形成明顯的特色。寧波拓普減震系統(tǒng)有限公司經(jīng)過20多年的技術(shù)發(fā)展和沉淀,已實(shí)現(xiàn)了與各大整車廠的同步研發(fā)能力,特別是近年來,投入4000萬元多萬元營造在整車NVH測試及NVH橡膠減震產(chǎn)品性能檢測方面的技術(shù)優(yōu)勢,使其NVH減震產(chǎn)品的研發(fā)能力遙遙領(lǐng)先于國內(nèi)同行,同時(shí)其NVH減震產(chǎn)品的產(chǎn)銷規(guī)模在我國的NVH橡膠減震行業(yè)中居國內(nèi)領(lǐng)先。
3、洋品牌的特點(diǎn)及對國內(nèi)市場的影響
目前合資或獨(dú)資企業(yè)的產(chǎn)品基本包括了NVH橡膠減震元件的各種類型規(guī)格,這些企業(yè)的主要特點(diǎn)是: 一是與本地的龍頭汽車生產(chǎn)企業(yè)捆綁在一起,這是多數(shù)外資企業(yè)進(jìn)入中國的第一步,從而加強(qiáng)了橡膠減震產(chǎn)品生產(chǎn)與汽車生產(chǎn)廠的直接聯(lián)系;二是合資或獨(dú)資企業(yè)基本分布在中國幾個(gè)主要汽車生產(chǎn)基地,如上海、天津、長春、武漢和廣州等地,其中又以上海最集中,約一半以上建在上海及其周邊地區(qū);三是日系車和韓系車的配套市場分別由日本東海和韓國平和占主導(dǎo)份額,且圍繞在中國主要汽車產(chǎn)區(qū)都建設(shè)了不止一家工廠,如日本東海橡膠公司在天津、大連、廣州和嘉慶分別建了四個(gè)膠管與橡膠減震制品廠;四是合資范圍已從橡膠制品生產(chǎn)擴(kuò)大到原材料、橡膠機(jī)械及檢測儀器等方面,從而進(jìn)一步密切上下游關(guān)系,形成系列化,加強(qiáng)了國際化。五是合資企業(yè)的中方不具備優(yōu)勢,例如,安徽中鼎盡管銷售額較大,設(shè)備較先進(jìn),但其NVH橡膠減震產(chǎn)品的研發(fā)技術(shù)被德國采埃孚(ZF)公司控制;又如,無錫中策(現(xiàn)更名為雀來寶)是國內(nèi)最早期的行業(yè)代表,在與外方合資過程中發(fā)展至今,已完全被外方控制,老一批技術(shù)骨干專家不斷流失,其NVH橡膠減震產(chǎn)品在國內(nèi)的市場不斷下降。六是洋品牌進(jìn)入中國的時(shí)間較晚,一般均在2004年前后,因此,目前的規(guī)模雖然并不大,但具有明顯技術(shù)優(yōu)勢的洋品牌發(fā)展必將沖擊我國的民族工業(yè)。
隨著中國汽車工業(yè)的發(fā)展,以及國外汽車企業(yè)不斷搶占中國市場,還將有一些其它洋品牌不斷地在國內(nèi)市場出現(xiàn),并尋求建立生產(chǎn)基地,如康迪泰克(Contitech)、AVON、FOKOKU、庫珀(Cooper Standard)等等。
五、行業(yè)競爭情況及發(fā)展趨勢
1、行業(yè)供求現(xiàn)狀
中國NVH橡膠減震元件行業(yè)的供求矛盾,很難用具體的數(shù)字進(jìn)行定量的解析,雖然生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多,但由于分布較散,生產(chǎn)技術(shù)能力參差不齊,無法滿足市場需求的高速成長以及越來越高的品質(zhì)要求,尤其是轎車對NVH產(chǎn)品的嚴(yán)格要求。
但是,若將NVH橡膠減震元件置于整個(gè)汽車橡膠制品工業(yè)的大環(huán)境中,則其供求現(xiàn)狀可見一斑:2006年,汽車橡膠制品工業(yè)的工業(yè)增加值超過70億元,實(shí)現(xiàn)銷售收入285億元,固定資產(chǎn)平均余額68億元。從整個(gè)市場的銷售規(guī)模來看,國內(nèi)汽車橡膠市場的年均需求增長率超過30%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于我國GDP的增長水平。然而,我國的汽車橡膠制品工業(yè)目前還滿足不了汽車工業(yè)發(fā)展的需要。從中國橡膠制品進(jìn)出口情況來看,我國非輪胎橡膠制品的出口額只占全部橡膠制品出口總額的28%左右,而進(jìn)口額卻占91%,我國每年有50億元汽車橡膠制品(相當(dāng)于汽車橡膠行業(yè)年銷售額的20%)需要從國外進(jìn)口,而且呈逐年增長之勢。為什么會(huì)有如此大的貿(mào)易逆差呢?究其原因,是國內(nèi)該行業(yè)的小型企業(yè)占絕大多數(shù)、技術(shù)力量薄弱。
2、行業(yè)競爭特點(diǎn)淺析
品牌是基礎(chǔ)。國內(nèi)NVH橡膠減震元件的生產(chǎn)企業(yè)普遍規(guī)模實(shí)力較小,要經(jīng)受汽車主機(jī)廠的長時(shí)間嚴(yán)格認(rèn)證,并被列入配套供應(yīng)商目錄中,實(shí)屬不易。品牌包含了子系統(tǒng)的同步開發(fā)能力、產(chǎn)品的設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)規(guī)模、品質(zhì)管理、工藝技術(shù)以及資金實(shí)力等內(nèi)容,只有達(dá)到了一定的生產(chǎn)規(guī)模,才能具備生產(chǎn)供應(yīng)量的良好控制能力,從而跟上主機(jī)廠的開發(fā)要求和生產(chǎn)進(jìn)度;只有達(dá)到了一定的品質(zhì)要求,才能降低被索賠的風(fēng)險(xiǎn);只有具備了一定的資金實(shí)力,才能在人才儲(chǔ)備、新設(shè)備投入和產(chǎn)品試銷等方面從容不迫地走向國際市場。這些是企業(yè)綜合實(shí)力的體現(xiàn),是市場競爭的基礎(chǔ)。
價(jià)格是焦點(diǎn)。在配套市場,在滿足品牌要求的前提下,價(jià)格越低者,進(jìn)入難度也就越??;配套市場的品質(zhì)要求比售后維修市場高很多,但售后市場有很多產(chǎn)品的價(jià)格要高于配套市場,這是因?yàn)楫a(chǎn)品直接需求者的選擇能力完全不同,在配套市場的需求者是強(qiáng)大的汽車廠商,而售后市場是弱小的消費(fèi)者;眾多生產(chǎn)企業(yè)之間的互相競價(jià)擠壓,成為價(jià)格不斷下跌的原因之一。目前,在“模塊化”集成供貨的情況下,生產(chǎn)企業(yè)已無法避免個(gè)別品種的虧損,只能盡力追求整個(gè)模塊的利潤最大化。
上、下游雙頭擠壓嚴(yán)重。上游原材料(主要是金屬和橡膠)的大幅漲價(jià),以及下游汽車主機(jī)廠的強(qiáng)迫性壓價(jià)(過去幾年每年均要求一定幅度的降價(jià)),使國內(nèi)NVH橡膠減震元件生產(chǎn)企業(yè)的利潤空間大幅下降。這就促使眾多生產(chǎn)供應(yīng)商不得不苦練“內(nèi)功”,即在內(nèi)部流程中挖潛,加強(qiáng)對材料采購、生產(chǎn)、工藝、技術(shù)和銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)的精細(xì)化管理,以便降低運(yùn)營成本。在這樣的背景下,將逐漸出現(xiàn)競爭格局的調(diào)整,一些本來就微利運(yùn)作的小企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)將更大。
此外,洋品牌的產(chǎn)品正逐漸蠶食國內(nèi)民族企業(yè)的銷售份額,使得民族企業(yè)的銷售比重不斷下降。洋品牌憑借技術(shù)優(yōu)勢以及與汽車巨頭的既有供貨關(guān)系,尤其是在國內(nèi)汽車市場以外資品牌居多的情況下,其市場占有率不斷提高。但是,民族企業(yè)的優(yōu)勢也十分明顯,生產(chǎn)成本低,對國內(nèi)市場更加熟悉,服務(wù)便捷,且生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步較快,尤其是國內(nèi)個(gè)別企業(yè)(例如寧波拓普減震系統(tǒng)有限公司)擁有了與主機(jī)廠同步研發(fā)能力,這些均能支持民族企業(yè)占據(jù)一定的市場份額。
3、研發(fā)能力將成為市場準(zhǔn)入門檻
研發(fā)能力,簡單地講就是零部件供應(yīng)商與整車企業(yè)同步進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)的能力,能為新車的開發(fā)工作進(jìn)行同步的計(jì)算分析、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、提出子系統(tǒng)和產(chǎn)品的技術(shù)要求和提供樣品,是一種積極、主動(dòng)和緊密的同步配套能力。
隨著專業(yè)化分工的發(fā)展,研發(fā)能力的重要性已越來越凸顯。一方面,現(xiàn)在很多主機(jī)廠為了降低成本和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)都是以子系統(tǒng)發(fā)包的方式進(jìn)行開發(fā)和生產(chǎn),這樣,零部件生產(chǎn)企業(yè)必然遇到NVH系統(tǒng)的研發(fā)工作;另一方面,新車型的開發(fā)周期越來越短,這就要求有較快的生產(chǎn)開發(fā)速度,具有與整車廠同步開發(fā)能力的企業(yè),必將突現(xiàn)競爭優(yōu)勢;另外,2006年全國自主品牌汽車?yán)塾?jì)銷量占總量的27%,預(yù)計(jì)2010年將達(dá)到50%,年產(chǎn)500萬輛左右,這些自主品牌轎車的零部件系統(tǒng)由誰來供應(yīng)呢?那就是有研發(fā)能力的供應(yīng)商,只有具備研發(fā)能力的供應(yīng)商才能很快地彌補(bǔ)自主品牌對相應(yīng)子系統(tǒng)缺乏技術(shù)積累的缺陷。
4、主導(dǎo)產(chǎn)品更替及技術(shù)發(fā)展趨勢
汽車NVH橡膠減震元件的技術(shù)難點(diǎn)和主導(dǎo)產(chǎn)品主要集中在半主動(dòng)、主動(dòng)懸置(用于動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)、懸架控制臂和懸架筒式減震器上端支撐等)、傳動(dòng)軸連軸器(Flexible decoupler)及復(fù)雜結(jié)構(gòu)的曲軸減振器(多級的橡膠阻尼式減振器或者硅油-橡膠復(fù)合阻尼式減震器)等產(chǎn)品。半主動(dòng)懸置主要用于汽車動(dòng)力總成的隔振,解決發(fā)動(dòng)機(jī)怠速時(shí)汽車振動(dòng)過大的問題,也可以用于懸架控制臂襯套或者減震器的上端支撐,解決在一個(gè)特定工況下懸架系統(tǒng)的振動(dòng);主動(dòng)懸置在發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)或者汽車的各種行駛工況下,均能較好的控制相關(guān)部件的振動(dòng),但由于成本和可靠性等原因,目前的懸置僅僅用于高檔的轎車上。
傳動(dòng)軸彈性連軸器可以極大的降低傳動(dòng)系的振動(dòng),但是其制造工藝復(fù)雜,質(zhì)量控制的難度大,目前也只是在一些高檔的轎車上得到了應(yīng)用。隨著發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)的高功率化和輕量化,傳統(tǒng)的單級橡膠阻尼式曲軸減震器已經(jīng)難于滿足減小曲軸振動(dòng)和發(fā)動(dòng)機(jī)前端附件驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)振動(dòng)控制的要求,多級的橡膠阻尼式扭轉(zhuǎn)減震器、彎-扭復(fù)合橡膠阻尼式曲軸減震器、硅油-橡膠復(fù)合阻尼式曲軸扭轉(zhuǎn)減震器等一些具有復(fù)雜結(jié)構(gòu)和高減震性能的曲軸減震器,已經(jīng)在一些發(fā)動(dòng)機(jī)上得到了應(yīng)用。
另外,一些新型橡膠材料在NVH橡膠減震器上的應(yīng)用,也提高了NVH橡膠減震產(chǎn)品的減震和降噪性能,例如,最近開發(fā)成功一種用于制造汽車減震橡膠元件的新型橡膠材料,該材料減震及降噪效果好,可大幅度的提高汽車的乘坐舒適性。該種新材料是根據(jù)形態(tài)學(xué)(Morphology)理論和該公司獨(dú)自技術(shù),將數(shù)種橡膠材料實(shí)行復(fù)合化的結(jié)果。
長期以來,有關(guān)發(fā)達(dá)國家對汽車噪聲控制問題給予了高度重視,積累了較為豐富的理論與技術(shù)研究成果和解決問題的工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。然而,由于NVH橡膠減震器設(shè)計(jì)與制造的復(fù)雜性,目前該領(lǐng)域仍然存在著大量的理論和技術(shù)空白,其中許多是世界性的難題。但相對于汽車技術(shù)的其它方面,在NVH橡膠減震領(lǐng)域中,目前尚未形成發(fā)達(dá)國家技術(shù)壟斷的格局。國內(nèi)汽車行業(yè)應(yīng)當(dāng)充分把握這一時(shí)機(jī),在跟蹤和學(xué)習(xí)國外先進(jìn)技術(shù)的同時(shí),通過自主創(chuàng)新力求在短期內(nèi)取得某些方面的率先突破,從而帶動(dòng)NVH橡膠減震控制技術(shù)的整體跨越式發(fā)展。
六、小結(jié)
基于以上分析,建議我國的NVH橡膠減震元件生產(chǎn)企業(yè)向如下方面發(fā)展:
第一,向?qū)I(yè)化及規(guī)?;a(chǎn)的方向發(fā)展。當(dāng)前國際橡膠制品工業(yè)的發(fā)展趨勢:一是企業(yè)朝著大型化和集團(tuán)化的規(guī)模經(jīng)濟(jì)發(fā)展;二是工廠朝著專業(yè)化及集約化生產(chǎn)方向發(fā)展。國外特大型的NVH減震元件生產(chǎn)企業(yè)年銷售額均高達(dá)10億美元以上,而我國多數(shù)橡膠減震產(chǎn)品企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小,專業(yè)化程度低,很難參與國際市場競爭,也很難適應(yīng)中國汽車工業(yè)的發(fā)展要求。另外,隨著國內(nèi)汽車需求量的迅速增長,國內(nèi)汽車主機(jī)廠將逐步調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),走專業(yè)化和規(guī)?;纳a(chǎn)道路,因此,零配件企業(yè)必然要向?qū)I(yè)化和規(guī)?;a(chǎn)的方向發(fā)展。
第二,瞄準(zhǔn)世界先進(jìn)水平,加強(qiáng)與汽車主機(jī)廠的同步開發(fā)能力。隨著汽車廠新車型開發(fā)速度的加快,主機(jī)廠已不滿足NVH減震元件生產(chǎn)企業(yè)按圖紙加工橡膠件的配套要求,而是希望NVH橡膠減震元件生產(chǎn)企業(yè)按新車型對有關(guān)NVH控制指標(biāo)的要求,進(jìn)行子系統(tǒng)的匹配設(shè)計(jì)和NVH橡膠減震元件的開發(fā);另外,隨著國內(nèi)自主品牌的興起,自主品牌對具有“同步開發(fā)能力”生產(chǎn)企業(yè)的依賴度將更大;NVH橡膠減震元件生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)該建立不同層次的產(chǎn)品平臺(tái),做好技術(shù)儲(chǔ)備,變被動(dòng)開發(fā)為主動(dòng)開發(fā)。
第三,積極開拓國際與國內(nèi)兩個(gè)市場、配套(Original equipment ,OE)與售后(After Market,AM)兩種市場。我國NVH橡膠減震元件生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)該順應(yīng)汽車零部件國際采購新形勢,瞄準(zhǔn)國際市場需要,積極擴(kuò)大產(chǎn)品出口,積極開拓替代進(jìn)口產(chǎn)品的市場空間。同時(shí),國內(nèi)AM的巨大需求量缺乏專業(yè)品牌的經(jīng)營,而一些國際AM大品牌正在逐步滲透進(jìn)來,這應(yīng)引起相關(guān)企業(yè)的足夠重視。
第四,NVH橡膠減震元件生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)該以市場需求為導(dǎo)向,以研發(fā)技術(shù)進(jìn)步為動(dòng)力,以創(chuàng)新為主線,重點(diǎn)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu),向產(chǎn)品專業(yè)化、生產(chǎn)規(guī)模化、管理效率化和體制集團(tuán)化的跨地區(qū)企業(yè)集團(tuán)發(fā)展,提高行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益和市場競爭力。
第五、積極開發(fā)新一代的橡膠減震元件,適應(yīng)汽車工業(yè)的快速發(fā)展。NVH橡膠減震元件的生產(chǎn)企業(yè)不僅要努力做好產(chǎn)品開發(fā),降低生產(chǎn)成本以及可靠性,使其在汽車中不斷擴(kuò)大應(yīng)用量,而且要努力適應(yīng)汽車技術(shù)的不斷發(fā)展,例如混合動(dòng)力汽車的不斷推廣。
第六、橡膠減震產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)與生產(chǎn)涉及很多的公共技術(shù),建議成立NVH橡膠減震行業(yè)協(xié)會(huì),建設(shè)一種公共平臺(tái),積聚力量為行業(yè)服務(wù),促進(jìn)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步過程。
中國汽車技術(shù)研究中心首席專家 王務(wù)林
王務(wù)林,男,1966年4月出生于安徽省六安縣,1996年3月畢業(yè)于江蘇理工大學(xué),獲工學(xué)博士學(xué)位,現(xiàn)為中國汽車技術(shù)研究中心首席專家,研究員級高工,《安全與環(huán)境學(xué)報(bào)》編委。
1996年至今,主持或參與國家及省部級科研項(xiàng)目多項(xiàng),其中主持的催化轉(zhuǎn)化器系統(tǒng)開發(fā)項(xiàng)目居于國內(nèi)領(lǐng)先水平,部分成果已達(dá)到國際先進(jìn)水平,并將該成果成功在天津進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化。目前,該產(chǎn)業(yè)化基地生產(chǎn)的催化器產(chǎn)品已經(jīng)成功為國內(nèi)主機(jī)廠配套,在國內(nèi)具有強(qiáng)大的競爭力。
當(dāng)前,主要在汽車排放控制技術(shù)領(lǐng)域、汽車NVH控制技術(shù)領(lǐng)域開展研究,正在研制相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品以解決車輛低排放、低噪聲、低能耗等問題,并努力使研究成果及時(shí)得到轉(zhuǎn)化。
自1996年以來,在《機(jī)械工程學(xué)報(bào)》、《汽車工程》等刊物和國際學(xué)術(shù)會(huì)議上共發(fā)表論文40余篇,并著有《汽車催化轉(zhuǎn)化器系統(tǒng)概論》一書。
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